Khi quân địch tấn công biên giới phía bắc, Bắc Lương Vương đồng ý tổ chức trận đấu để quyết định quyền kiểm soát Vân Châu. Vị Long Soái huyền thoại đã mất tích hai năm trước, và sư phụ Lâm bị thương nặng. Lâm Tri Nguyệt tìm được Lâm Phàm, một kẻ ngốc giống Long Soái, để dọa địch quân. Khi kẻ xấu cố cướp mặt dây chuyền ngọc của Lâm Phàm, anh ta phục hồi trí nhớ và nhận ra mình chính là Long Soái thật. Lâm Phàm sau đó giả yếu trong khi bí mật lên kế hoạch trả thù, đánh bại chiến binh địch, và tìm ra những kẻ đã phản bội mình.